基金业绩(如何看一个基金的业绩)
资讯
2023-11-27
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1. 基金业绩,如何看一个基金的业绩?
如何选择基金产品 看整体表现:单个基金业绩的涨跌有很多偶然因素,而只要其中一个因素发生重大变化,不可避免导致业绩起伏。
但一家基金公司所有的基金如果表现出较强的协同性和一致性,就说明这家公司整体的投资研究水平较高,管理机制和决策流程相对更加完善,其业绩就具备可复制性。看长期表现:一个基金在3年或5年的时间内始终维持高收益、低风险,这才算得上是真正的好基金。看基金规模的大小:基金的规模与基金品种的特殊性有关。另外,基金公司对于市场的判断也会影响规模。如果对市场估计不对,基金发行规模大,和市场不匹配,就容易出现没有好的投资品种,资金容易出现闲置;而如果规模过小,则容易错过一些好的投资机会。看股票型基金仓位的高低和持股集中度:仓位的高低是基金的主要投资战略之一,但高仓位在牛市能带来高收益的同时也意味着高风险。而作为放大风险的另一种方式,提高基金的持股集中度,提高周转率与股票的换手率也是一种不稳定的操作。2. 基金换手率影响基金业绩吗?
基金换手率的计算公式为:基金换手率=(基金股票交易量/2)/平均股票资产
换手率的高低反映的是基金进行股票买卖操作的频繁程度。换手率对业绩肯定是有影响的,但是不能单从换手率看基金业绩。
基金换手率只能用来衡量这只基金是否布局长远,如果换手率高那么这只基金一定短期频繁交易,要不就是基金经理操作风格灵活的表现,要不就是说明这个基金经理喜欢追逐炒作概念热点;而较低的换手率则说明基金的操作风格相对稳健,比较注重通过买入并持有策略为投资者创造收益,这种基金经理目光比较长远,不会为了短期业绩追涨杀跌,会带来更为长久的业绩回报。
3. 基金的业绩走势和净值估算怎么看?
打开基金,在右上角详情中打开页面,就可以看到基金的业绩走势,然后在该页面就可看到净值估算
4. 评价基金业绩的绝对指标?
詹森指数。评价基金业绩的绝对指标是詹森指数。
詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标,是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。
5. 如何查看基金过往业绩?
可以通过以下几种途径查看基金过往业绩。首先,可以到基金公司官网或者第三方基金信息平台上搜索该基金,查看其历史净值表现和业绩排名等信息。其次,可以在证券交易所上查看基金的公开披露文件,例如基金年报、季报、半年报等,以了解基金经理的投资策略和投资组合等信息。最后,也可以通过基金经理的个人介绍和基金公开宣传材料等途径,了解其过往的工作经历、专业背景和管理风格,以及对当前市场行情的分析及预判等内容。总之,查看基金过往业绩并不难,只需用心查找,就能找到相关信息。
6. 基金业绩走势百分比代表什么?
基金走势图上的百分数指的是基金的涨跌幅度,用正数代表上涨,负数代表下跌。比如,某支基金的净值为100元,2%是指上涨2%,即上涨2元,5%是指上涨5%,即上涨5元,而-2%是指下跌2%,即下跌2元,-5%是指下跌5%,即下跌5元。 日线走势以当日初始价格为基础,周线和月线走势同理。
7. 基金业绩排名的主要指标有哪些?
基金根据投资标的的不同,分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币基金、ETF等,不同的基金之间没有较大可比性。那么,基金业绩排名的主要指标有哪些?下面让我们一起来了解一下吧!
基金业绩排名的主要指标有哪些?
首先,业绩排名我们一般会看两个方面,一个是收益的表现,一个是风险的控制。
一、收益率方面,有很多数据,比如阿尔法值啊,贝塔值啊什么的,在这里说点比较直观的,那就是看近期和长期排名。 长期+短期好,才是硬道理。先筛选出过去三年、过去两年和过去一年,以及每个自然季的同类基金排名,如果某基金连续多年、跨越牛熊周期,都始终处于同类排名的前 30%,那就可以说明该基金业绩确实优秀。
二、风险方面,我们比较看重最大回撤和波动率。如果不太清楚是怎么算出来的也不要紧,波动率,代表基金投资回报率的波动程度。你也可以把基金的波动率理解为,它收益的取得是偶然的还是必然的。如果某只基金近一年收益率很高,但波动率很大,那么从概率学的角度来说,这个收益率的取得就有很大的偶然性; 相反如果某只基金收益率很高,但波动率很小,那就说明,这是一只风险管理做得还不错的基金。
其次,在同类基金比较中,货币基金以万分年化收益为单位,基本上差不多,没有排序的必要,而对于股票、混合型基金来讲,排序主要看两项指标,
一是单位净值,指的是当天其收益情况,通过观察其近段时间单位净值情况来看,基金最近的表现一目了然,用来观察基金短期效益指标。
二是累计净值,指基金从成立到目前位置的盈利,成立之时,一块一份,如果累计净值2块,说明成立到现在翻倍了,用来观察基金长期盈利情况的指标。
以上就是关于基金业绩排名的主要指标有哪些?的全部内容介绍,更多金融投资知识,请继续关注!
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1. 基金业绩,如何看一个基金的业绩?
如何选择基金产品 看整体表现:单个基金业绩的涨跌有很多偶然因素,而只要其中一个因素发生重大变化,不可避免导致业绩起伏。
但一家基金公司所有的基金如果表现出较强的协同性和一致性,就说明这家公司整体的投资研究水平较高,管理机制和决策流程相对更加完善,其业绩就具备可复制性。看长期表现:一个基金在3年或5年的时间内始终维持高收益、低风险,这才算得上是真正的好基金。看基金规模的大小:基金的规模与基金品种的特殊性有关。另外,基金公司对于市场的判断也会影响规模。如果对市场估计不对,基金发行规模大,和市场不匹配,就容易出现没有好的投资品种,资金容易出现闲置;而如果规模过小,则容易错过一些好的投资机会。看股票型基金仓位的高低和持股集中度:仓位的高低是基金的主要投资战略之一,但高仓位在牛市能带来高收益的同时也意味着高风险。而作为放大风险的另一种方式,提高基金的持股集中度,提高周转率与股票的换手率也是一种不稳定的操作。2. 基金换手率影响基金业绩吗?
基金换手率的计算公式为:基金换手率=(基金股票交易量/2)/平均股票资产
换手率的高低反映的是基金进行股票买卖操作的频繁程度。换手率对业绩肯定是有影响的,但是不能单从换手率看基金业绩。
基金换手率只能用来衡量这只基金是否布局长远,如果换手率高那么这只基金一定短期频繁交易,要不就是基金经理操作风格灵活的表现,要不就是说明这个基金经理喜欢追逐炒作概念热点;而较低的换手率则说明基金的操作风格相对稳健,比较注重通过买入并持有策略为投资者创造收益,这种基金经理目光比较长远,不会为了短期业绩追涨杀跌,会带来更为长久的业绩回报。
3. 基金的业绩走势和净值估算怎么看?
打开基金,在右上角详情中打开页面,就可以看到基金的业绩走势,然后在该页面就可看到净值估算
4. 评价基金业绩的绝对指标?
詹森指数。评价基金业绩的绝对指标是詹森指数。
詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标,是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。
5. 如何查看基金过往业绩?
可以通过以下几种途径查看基金过往业绩。首先,可以到基金公司官网或者第三方基金信息平台上搜索该基金,查看其历史净值表现和业绩排名等信息。其次,可以在证券交易所上查看基金的公开披露文件,例如基金年报、季报、半年报等,以了解基金经理的投资策略和投资组合等信息。最后,也可以通过基金经理的个人介绍和基金公开宣传材料等途径,了解其过往的工作经历、专业背景和管理风格,以及对当前市场行情的分析及预判等内容。总之,查看基金过往业绩并不难,只需用心查找,就能找到相关信息。
6. 基金业绩走势百分比代表什么?
基金走势图上的百分数指的是基金的涨跌幅度,用正数代表上涨,负数代表下跌。比如,某支基金的净值为100元,2%是指上涨2%,即上涨2元,5%是指上涨5%,即上涨5元,而-2%是指下跌2%,即下跌2元,-5%是指下跌5%,即下跌5元。 日线走势以当日初始价格为基础,周线和月线走势同理。
7. 基金业绩排名的主要指标有哪些?
基金根据投资标的的不同,分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币基金、ETF等,不同的基金之间没有较大可比性。那么,基金业绩排名的主要指标有哪些?下面让我们一起来了解一下吧!
基金业绩排名的主要指标有哪些?
首先,业绩排名我们一般会看两个方面,一个是收益的表现,一个是风险的控制。
一、收益率方面,有很多数据,比如阿尔法值啊,贝塔值啊什么的,在这里说点比较直观的,那就是看近期和长期排名。 长期+短期好,才是硬道理。先筛选出过去三年、过去两年和过去一年,以及每个自然季的同类基金排名,如果某基金连续多年、跨越牛熊周期,都始终处于同类排名的前 30%,那就可以说明该基金业绩确实优秀。
二、风险方面,我们比较看重最大回撤和波动率。如果不太清楚是怎么算出来的也不要紧,波动率,代表基金投资回报率的波动程度。你也可以把基金的波动率理解为,它收益的取得是偶然的还是必然的。如果某只基金近一年收益率很高,但波动率很大,那么从概率学的角度来说,这个收益率的取得就有很大的偶然性; 相反如果某只基金收益率很高,但波动率很小,那就说明,这是一只风险管理做得还不错的基金。
其次,在同类基金比较中,货币基金以万分年化收益为单位,基本上差不多,没有排序的必要,而对于股票、混合型基金来讲,排序主要看两项指标,
一是单位净值,指的是当天其收益情况,通过观察其近段时间单位净值情况来看,基金最近的表现一目了然,用来观察基金短期效益指标。
二是累计净值,指基金从成立到目前位置的盈利,成立之时,一块一份,如果累计净值2块,说明成立到现在翻倍了,用来观察基金长期盈利情况的指标。
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